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同基金经理不同产品业绩差距竟达50%

2024-12-03 14:251890

同基金经理不同产品业绩差距竟达50%

同一基金经理产品年内业绩相差50%,国融、摩根士丹利、金信基金不公平对待持有人?

“选基金就是选基金经理”,但对于一些投资者而言,即使选对基金经理,也未必能选对他管理的产品。据济安金信统计,雷志勇、崔宸龙、何林泽、刘慧影、卢珊、周德生等基金经理近一年均曾出现过所管基金业绩分化明显的现象。以金信基金刘榕俊为例,今年以来,他管理基金产品的业绩差距最多达50个百分点。

对此,业内人士指出,赛道选择的不同是同一基金经理所管产品出现业绩分化的重要原因。押注赛道是为了提升锐度,而不同产品押注不同赛道,理论上也增加了博取收益成功的概率。还有业内人士也质疑称,这些基金经理或涉嫌不公平对待所有持有人,这种操作会带来一系列的风险和问题,还可能导致持有人利益受损。

所管基金业绩分化明显,多位基金经理陷入争议

据济安金信统计,大摩基金雷志勇、前海开源基金崔宸龙、南华基金何林泽、诺安基金刘慧影、国寿安保基金卢珊、国融基金周德生等基金经理近一年均曾出现过所管基金业绩分化明显、不公平对待持有人的现象。

赛道选择的不同是同一基金经理所管产品出现业绩分化的重要原因。

以金信基金刘榕俊为例,截至11月30日,他管理的金信多策略精选混合A的今年以来收益为15.47%,在2266只同类基金中排名第235;同样由他管理的金信智能中国2025混合A今年以来收益为27.97%。

而同样由刘榕俊管理的金信民长混合则业绩表现较差。截至11月30日,该只基金的A类份额的今年以来收益为-22.44%,与金信智能中国2025混合A的业绩差达50个百分点。

从上述基金的三季报看,这三只基金的重仓板块有非常大的差别。金信多策略精选混合重仓高端装备、人工智能方向,金信智能中国2025混合则重仓银行股,而业绩表现较差的金信民长混合则重仓上游资源品、基础材料、高端装备。

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